Quelle est la durée de la formation "CRM modernes : HubSpot, Pipedrive, Salesforce Lightning" ?

La formation "CRM modernes : HubSpot, Pipedrive, Salesforce Lightning" dure 21 h. Cette durée peut être adaptée selon le programme retenu (formules intra-entreprise sur-mesure).

À qui s'adresse la formation "CRM modernes : HubSpot, Pipedrive, Salesforce Lightning" ?

Sales Operations, RevOps Sales managers et directions commerciales Consultants CRM et chefs de projet

Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ?

Connaissance générale du processus commercial B2B Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone

Comment se déroule la formation ?

La formation est dispensée en Présentiel · Visio. Elle peut être organisée en intra-entreprise (dans vos locaux ou en visio, programme et dates adaptés) ou en inter-entreprise (sessions catalogue avec d'autres participants).

Cette formation est-elle finançable par les OPCO ?

Oui. HM Formation est un organisme certifié Qualiopi (catégorie Actions de formation), ce qui permet la prise en charge par tous les OPCO (AKTO, OPCO 2i, OPCO EP, AFDAS, ATLAS, etc.) et par les financeurs publics (Mon Compte Formation, Pôle Emploi, Région).

Quelle certification est délivrée à l'issue de la formation ?

Une attestation individuelle de formation (article L.6353-1 du Code du travail) est délivrée à chaque participant, mentionnant les acquis de l'apprenant et accompagnée de la grille d'évaluation des compétences.

Outils de pilotage commercial

CRM modernes : HubSpot, Pipedrive, Salesforce Lightning

21 h Présentiel Visio IntraInter

Formation comparative et pratique aux 3 CRM leaders 2026 : HubSpot Sales Hub (PME et scale-up), Pipedrive (TPE et commerciaux solo), Salesforce Sales Cloud Lightning (enterprise). Configuration, pipelines, automation, reporting, intégrations. Pour ops, sales managers et consultants CRM.

2 Public concerné

Sales Operations, RevOps
Sales managers et directions commerciales
Consultants CRM et chefs de projet

3 Prérequis

Connaissance générale du processus commercial B2B
Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone

4 Objectifs pédagogiques opérationnels

Comparer HubSpot, Pipedrive, Salesforce et choisir selon le contexte
Configurer un pipeline de vente structuré
Mettre en place des automations (Workflows HubSpot, Process Builder Salesforce)
Construire des reports et tableaux de bord exec
Intégrer avec marketing, support, finance

5 Contenu détaillé

Choisir son CRM

HubSpot Sales Hub : forces, faiblesses, prix
Pipedrive : TPE et commerciaux, simplicité
Salesforce Sales Cloud : enterprise, customisation
Décisionnel : taille, budget, intégrations

HubSpot Sales Hub

Setup : pipelines, stages, properties
Sequences et templates
Deals, tasks, meetings
Workflows et automation
Reports et Dashboards

Pipedrive

Setup : pipelines visuels
Leads vs Deals
Activités et calendrier
Insights et Goals
Marketplace : Mailchimp, Slack, Asana

Salesforce Sales Cloud Lightning

Setup : Leads, Accounts, Contacts, Opportunities
Path et stages personnalisés
Process Builder et Flow
Reports et Dashboards Lightning
AppExchange : Outreach, Gong, ZoomInfo

Intégrations

Marketing : Mailchimp, HubSpot Marketing, Marketo
Sales engagement : Outreach, Salesloft
Support : Zendesk, Intercom
Finance : QuickBooks, Stripe, Pennylane

Adoption et change management

Migration depuis Excel/ancien CRM
Formation des équipes et data hygiene
Gamification et adoption
Mesure : adoption, data quality, ROI

6 Méthodes pédagogiques

En amont de la formation

Échange préparatoire avec le bénéficiaire pour cerner le contexte et les attentes
Recueil des situations concrètes rencontrées par le participant
Adaptation du contenu au profil et au niveau

Pendant la formation

La formation combine systématiquement apports théoriques et applications pratiques :

Apports théoriques et méthodologiques
Études de cas et mises en situation
Exercices pratiques
Échanges entre pairs
Auto-diagnostic et plan d'action individuel

7 Moyens pédagogiques et techniques

Environnement (selon le format choisi)

Format présentiel : salle équipée mise à disposition par le bénéficiaire ou par HM Formation
Format distanciel : poste équipé, connexion internet stable, casque/micro/webcam

Matériel et infrastructures fournis par HM Formation

Ordinateurs équipés des logiciels nécessaires (sessions inter en présentiel)
Vidéoprojecteur, écran, paperboard
Connexion internet haut débit
Accès aux licences logicielles le cas échéant

Supports pédagogiques

Livret participant
Fiches outils
Cas pratiques
Bibliographie de référence

Encadrement

Formateur expert sur la thématique, intervenant terrain

8 Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis

Évaluation initiale (positionnement) au début de la formation
Exercices pratiques et études de cas tout au long de la formation
Évaluation finale (QCM, mise en situation ou production selon le thème)

Évaluation de l'appréciation des participants

Questionnaire à chaud en fin de session
Questionnaire à froid 2 à 3 mois après la formation pour mesurer le réinvestissement

Suivi de l'action de formation

Feuille d'émargement co-signée par demi-journée ou par séance de formation (format visio synchrone)

9 Informations pratiques

Organisation du temps

Pour les sessions intra-entreprise

Dates et horaires définis en concertation avec l'entreprise cliente
Durée selon programme (voir page formation)
Lieu : dans vos locaux ou en visio synchrone

Pour les sessions inter-entreprise

Sessions planifiées au calendrier (voir dates dans la barre latérale)
Lieu : centre de formation HM Formation ou en visio synchrone

Modalité

Modalité applicable : Présentiel · Visio (visio synchrone)
La modalité est confirmée avec le participant en amont de la formation
Possibilité d'adaptation selon les contraintes du commanditaire (intra-entreprise)

Assistance pédagogique et technique

Une assistance technique est disponible par email à info@hmformation.fr ou par téléphone au 01 82 02 15 75. Une assistance en direct est assurée pendant les horaires d'ouverture. En dehors de ces horaires, toute demande fait l'objet d'une réponse sous 24 heures ouvrées.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

HM Formation étudie avec le participant et son employeur les adaptations nécessaires pour rendre la formation accessible aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des contraintes du poste de travail et du format choisi (présentiel/Visio synchrone).

Un référent handicap est disponible pour échanger sur les besoins spécifiques.

10 Validation

Attestation individuelle de formation (L.6353-1 du Code du travail) mentionnant les acquis de l'apprenant, accompagnée de la grille d'évaluation des compétences.