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Comptabilité Niveau 2 et 3

Pennylane : comptabilité cloud française pour TPE/PME

14 h Présentiel Visio IntraInter

Formation au logiciel de comptabilité cloud français leader chez les TPE/PME et les experts-comptables modernes. Pennylane combine automatisation bancaire, reconnaissance des factures par IA, pilotage en temps réel et collaboration avec l’expert-comptable. Apprenez à mettre en place et à exploiter Pennylane au quotidien.

2 Public concerné

  • Comptables uniques, assistants comptables, dirigeants TPE/PME
  • Cabinets d’expertise comptable migrant vers le cloud
  • Contrôleurs de gestion en PME

3 Prérequis

  • Maîtrise opérationnelle des fondamentaux comptables
  • Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone

4 Objectifs pédagogiques opérationnels

  • Configurer un dossier client Pennylane (plan comptable, banques, TVA)
  • Automatiser la collecte et la reconnaissance des factures
  • Réaliser le rapprochement bancaire automatique
  • Piloter la trésorerie et le tableau de bord en temps réel
  • Collaborer efficacement entre client et expert-comptable

5 Contenu détaillé

Présentation et positionnement de Pennylane

  • L’écosystème cloud français : Pennylane, Sellsy, Tiime, Indy
  • Modèles : Pennylane Compta vs Pennylane Facturation
  • Tarification et stratégie de migration depuis Sage/Cegid

Configuration d’un dossier

  • Création société, plan comptable adapté
  • Connexion bancaire (Bridge, Powens) et import historique
  • Paramétrage TVA, journaux, fournisseurs récurrents
  • Droits utilisateurs et collaboration multi-intervenants

Automatisation factures et OCR

  • Reconnaissance automatique des factures fournisseurs (IA)
  • Validation et imputation comptable
  • Connecteurs Dropbox, mail, scan, GED
  • Cycle des notes de frais (Spendesk, Qonto, Pleo)

Comptabilité et déclarations

  • Rapprochement bancaire automatique
  • Génération des écritures et lettrage
  • Préparation TVA, IS, liasse fiscale
  • Export FEC pour le commissaire aux comptes

Pilotage et reporting

  • Tableau de bord trésorerie en temps réel
  • Marges, performance par activité, prévisionnel
  • Tableaux de bord personnalisés pour le dirigeant
  • Échanges et validation avec l’expert-comptable

6 Méthodes pédagogiques

En amont de la formation

  • Échange préparatoire avec le bénéficiaire pour cerner le contexte et les attentes
  • Recueil des situations concrètes rencontrées par le participant
  • Adaptation du contenu au profil et au niveau

Pendant la formation

La formation combine systématiquement apports théoriques et applications pratiques :

  • Apports théoriques et méthodologiques
  • Études de cas et mises en situation
  • Exercices pratiques
  • Échanges entre pairs
  • Auto-diagnostic et plan d'action individuel

7 Moyens pédagogiques et techniques

Environnement (selon le format choisi)

  • Format présentiel : salle équipée mise à disposition par le bénéficiaire ou par HM Formation
  • Format distanciel : poste équipé, connexion internet stable, casque/micro/webcam

Matériel et infrastructures fournis par HM Formation

  • Ordinateurs équipés des logiciels nécessaires (sessions inter en présentiel)
  • Vidéoprojecteur, écran, paperboard
  • Connexion internet haut débit
  • Accès aux licences logicielles le cas échéant

Supports pédagogiques

  • Livret participant
  • Fiches outils
  • Cas pratiques
  • Bibliographie de référence

Encadrement

  • Formateur expert sur la thématique, intervenant terrain

8 Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis

  • Évaluation initiale (positionnement) au début de la formation
  • Exercices pratiques et études de cas tout au long de la formation
  • Évaluation finale (QCM, mise en situation ou production selon le thème)

Évaluation de l'appréciation des participants

  • Questionnaire à chaud en fin de session
  • Questionnaire à froid 2 à 3 mois après la formation pour mesurer le réinvestissement

Suivi de l'action de formation

  • Feuille d'émargement co-signée par demi-journée ou par séance de formation (format visio synchrone)

9 Informations pratiques

Organisation du temps

Pour les sessions intra-entreprise

  • Dates et horaires définis en concertation avec l'entreprise cliente
  • Durée selon programme (voir page formation)
  • Lieu : dans vos locaux ou en visio synchrone

Pour les sessions inter-entreprise

  • Sessions planifiées au calendrier (voir dates dans la barre latérale)
  • Lieu : centre de formation HM Formation ou en visio synchrone

Modalité

  • Modalité applicable : Présentiel · Visio (visio synchrone)
  • La modalité est confirmée avec le participant en amont de la formation
  • Possibilité d'adaptation selon les contraintes du commanditaire (intra-entreprise)

Assistance pédagogique et technique

Une assistance technique est disponible par email à info@hmformation.fr ou par téléphone au 01 82 02 15 75. Une assistance en direct est assurée pendant les horaires d'ouverture. En dehors de ces horaires, toute demande fait l'objet d'une réponse sous 24 heures ouvrées.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

HM Formation étudie avec le participant et son employeur les adaptations nécessaires pour rendre la formation accessible aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des contraintes du poste de travail et du format choisi (présentiel/Visio synchrone).

Un référent handicap est disponible pour échanger sur les besoins spécifiques.

10 Validation

Attestation individuelle de formation (L.6353-1 du Code du travail) mentionnant les acquis de l'apprenant, accompagnée de la grille d'évaluation des compétences.

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