Quelle est la durée de la formation "Power BI pour comptables : reporting financier automatisé" ?

La formation "Power BI pour comptables : reporting financier automatisé" dure 14 h. Cette durée peut être adaptée selon le programme retenu (formules intra-entreprise sur-mesure).

À qui s'adresse la formation "Power BI pour comptables : reporting financier automatisé" ?

Comptables et contrôleurs de gestion DAF et responsables financiers en PME / ETI Collaborateurs en cabinet d’expertise comptable

Quels sont les prérequis pour suivre cette formation ?

Maîtrise opérationnelle d’Excel (TCD, formules) Pratique régulière du reporting comptable et financier Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone

Comment se déroule la formation ?

La formation est dispensée en Présentiel · Visio. Elle peut être organisée en intra-entreprise (dans vos locaux ou en visio, programme et dates adaptés) ou en inter-entreprise (sessions catalogue avec d'autres participants).

Cette formation est-elle finançable par les OPCO ?

Oui. HM Formation est un organisme certifié Qualiopi (catégorie Actions de formation), ce qui permet la prise en charge par tous les OPCO (AKTO, OPCO 2i, OPCO EP, AFDAS, ATLAS, etc.) et par les financeurs publics (Mon Compte Formation, Pôle Emploi, Région).

Quelle certification est délivrée à l'issue de la formation ?

Une attestation individuelle de formation (article L.6353-1 du Code du travail) est délivrée à chaque participant, mentionnant les acquis de l'apprenant et accompagnée de la grille d'évaluation des compétences.

Comptabilité 2026 : conformité & outils

Power BI pour comptables : reporting financier automatisé

14 h Présentiel Visio IntraInter

Formation Power BI orientée métier comptable et financier : connexions à Sage, Cegid, Pennylane, automatisation du reporting, tableaux de bord financiers, KPI personnalisés. Passez du Excel manuel et chronophage à un reporting automatisé professionnel. Pour comptables, contrôleurs de gestion et DAF.

2 Public concerné

Comptables et contrôleurs de gestion
DAF et responsables financiers en PME / ETI
Collaborateurs en cabinet d’expertise comptable

3 Prérequis

Maîtrise opérationnelle d’Excel (TCD, formules)
Pratique régulière du reporting comptable et financier
Une très bonne connexion internet est requise pour le format distanciel synchrone

4 Objectifs pédagogiques opérationnels

Connecter Power BI à Sage, Cegid, Pennylane, Excel
Modéliser les données financières (étoile, DAX)
Construire un tableau de bord financier dynamique
Calculer des KPI métier (marges, BFR, trésorerie, ratios)
Automatiser le reporting mensuel
Publier et partager en sécurisé

5 Contenu détaillé

Power BI : panorama et installation

Power BI Desktop vs Power BI Service vs Power BI Pro/PPU
Architecture : connexion → modèle → visualisation → publication
Tarification et licences
Comparaison avec Tableau, Qlik, Looker

Connexion aux données financières

Connecteur Excel et SQL Server
Connecteur Sage 100 / Sage Business Cloud
API Pennylane, Cegid, Quadra
FEC : import et nettoyage

Modélisation et DAX

Power Query : nettoyage et transformation
Modèle en étoile : fact + dimensions
Mesures DAX : SUMX, FILTER, CALCULATE, TIME INTELLIGENCE
Hiérarchies temporelles et comparaisons N/N-1

Tableaux de bord financiers

Tableau de bord directeur : marge, EBE, BFR, trésorerie
Reporting mensuel : compte de résultat, écarts vs budget
Drill-down par centre de coût, business unit
Best practices visualisation financière

KPI métier comptables

DSO, DPO, BFR opérationnel
Ratios bancaires et covenants
Pyramide DuPont et analyse de la rentabilité
Indicateurs ESG / CSRD

Publication et automatisation

Publication sur Power BI Service
Actualisation planifiée et passerelle
Partage et sécurité au niveau de la ligne (RLS)
Mobile et embedded

6 Méthodes pédagogiques

En amont de la formation

Échange préparatoire avec le bénéficiaire pour cerner le contexte et les attentes
Recueil des situations concrètes rencontrées par le participant
Adaptation du contenu au profil et au niveau

Pendant la formation

La formation combine systématiquement apports théoriques et applications pratiques :

Apports théoriques et méthodologiques
Études de cas et mises en situation
Exercices pratiques
Échanges entre pairs
Auto-diagnostic et plan d'action individuel

7 Moyens pédagogiques et techniques

Environnement (selon le format choisi)

Format présentiel : salle équipée mise à disposition par le bénéficiaire ou par HM Formation
Format distanciel : poste équipé, connexion internet stable, casque/micro/webcam

Matériel et infrastructures fournis par HM Formation

Ordinateurs équipés des logiciels nécessaires (sessions inter en présentiel)
Vidéoprojecteur, écran, paperboard
Connexion internet haut débit
Accès aux licences logicielles le cas échéant

Supports pédagogiques

Livret participant
Fiches outils
Cas pratiques
Bibliographie de référence

Encadrement

Formateur expert sur la thématique, intervenant terrain

8 Modalités d'évaluation

Évaluation des acquis

Évaluation initiale (positionnement) au début de la formation
Exercices pratiques et études de cas tout au long de la formation
Évaluation finale (QCM, mise en situation ou production selon le thème)

Évaluation de l'appréciation des participants

Questionnaire à chaud en fin de session
Questionnaire à froid 2 à 3 mois après la formation pour mesurer le réinvestissement

Suivi de l'action de formation

Feuille d'émargement co-signée par demi-journée ou par séance de formation (format visio synchrone)

9 Informations pratiques

Organisation du temps

Pour les sessions intra-entreprise

Dates et horaires définis en concertation avec l'entreprise cliente
Durée selon programme (voir page formation)
Lieu : dans vos locaux ou en visio synchrone

Pour les sessions inter-entreprise

Sessions planifiées au calendrier (voir dates dans la barre latérale)
Lieu : centre de formation HM Formation ou en visio synchrone

Modalité

Modalité applicable : Présentiel · Visio (visio synchrone)
La modalité est confirmée avec le participant en amont de la formation
Possibilité d'adaptation selon les contraintes du commanditaire (intra-entreprise)

Assistance pédagogique et technique

Une assistance technique est disponible par email à info@hmformation.fr ou par téléphone au 01 82 02 15 75. Une assistance en direct est assurée pendant les horaires d'ouverture. En dehors de ces horaires, toute demande fait l'objet d'une réponse sous 24 heures ouvrées.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap

HM Formation étudie avec le participant et son employeur les adaptations nécessaires pour rendre la formation accessible aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des contraintes du poste de travail et du format choisi (présentiel/Visio synchrone).

Un référent handicap est disponible pour échanger sur les besoins spécifiques.

10 Validation

Attestation individuelle de formation (L.6353-1 du Code du travail) mentionnant les acquis de l'apprenant, accompagnée de la grille d'évaluation des compétences.