Droit des affaires
Intra
Notre formation « Préparer sa retraite : La gestion de son patrimoine » se présente comme un guide essentiel pour toute entreprise ou tout salarié souhaitant préparer sa retraite.
🌟 **Pourquoi cette formation en entreprise ?**
Dans un monde en constante évolution, la gestion du patrimoine devient un enjeu crucial pour assurer une retraite sereine. Ce programme vise à doter vos équipes des connaissances et des outils nécessaires pour faire face aux défis patrimoniaux actuels. En favorisant une culture financière solide au sein de votre organisation, vous investissez dans la sécurité et l’avenir de vos salariés.
🛠 **Les sujets abordés :**
– **Les aspects de la gestion du patrimoine :** Comprendre la réforme du patrimoine, ainsi que les aspects juridiques et fiscaux, est fondamental. Nous débutons par établir un bilan patrimonial personnalisé, permettant de cerner les critères financiers et d’investissement de chacun.
– **Faire croître le patrimoine :** Nous explorons les différentes avenues pour générer des revenus patrimoniaux supplémentaires, de l’assurance-vie aux investissements immobiliers et forestiers.
– **Patrimoine et transmission :** Les clés pour une transmission harmonieuse de votre patrimoine sont détaillées, des règles de dévolution successorale à l’optimisation fiscale des donations.
– **Optimisation selon sa situation :** Chaque situation est unique. Protéger ses proches et optimiser son patrimoine selon sa situation personnelle est essentiel.
– **Sécurisation de sa fin de vie :** Aborder les thèmes sensibles de la tutelle, de la curatelle, et de la préparation de sa succession assure une tranquillité d’esprit inestimable.
💼 **Flexibilité et accessibilité :** Nous proposons cette formation directement dans vos locaux ou en visioconférence via Zoom. Cette flexibilité permet à tous vos salariés de participer, quel que soit leur emploi du temps ou leur localisation.
À l'issue de la formation, le participant sera capable de :
Le contenu est structuré en blocs thématiques progressifs. Le découpage en séances est adapté au format et au calendrier convenus avec le bénéficiaire.
La formation combine systématiquement apports théoriques et applications pratiques :
Une assistance technique est disponible par email à info@hmformation.fr ou par téléphone au 01 82 02 15 75. Une assistance en direct est assurée pendant les horaires d'ouverture. En dehors de ces horaires, toute demande fait l'objet d'une réponse sous 24 heures ouvrées.
HM Formation étudie avec le participant et son employeur les adaptations nécessaires pour rendre la formation accessible aux personnes en situation de handicap, en tenant compte des contraintes du poste de travail et du format choisi (présentiel/Visio synchrone). Un référent handicap est disponible pour échanger sur les besoins spécifiques.
Attestation individuelle de formation (L.6353-1 du Code du travail) mentionnant les acquis de l’apprenant, accompagnée de la grille d’évaluation des compétences.